Kako se ljudska vrsta prilagođava sintetičkom okolišu, tijelo prolazi nove transformacije i mutacije.
Sa svojom partnericom Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), slavni performer, javno prikazuje metamorfozu svojih organa u avangardnim performansima. Timlin (Kristen Stewart), istražiteljica iz Nacionalnog registra organa, opsesivno prati njihovo kretanje, a to je trenutak kada se otkrije tajanstvena skupina... Njihova misija - iskoristiti Saulovu ozloglašenost kako bi rasvijetlili sljedeću fazu ljudske evolucije.
